一、1-7月份情況綜述

（一）基本特點

1.整體保持平穩增長，主要大類行業營業收入增速逐月下降

隨著國內外需求持續恢復，今年1-7月份，我國裝備工業[1]整體保持快速增長，七個工業大類行業營業收入增速均保持兩位數增長，但增速逐月下降（見表1）。1-7月份，我國裝備工業營業收入達到17.6萬億元，同比增長25.8%，比一季度下降30.9個百分點，兩年平均增長11.0%。其中，金屬制品業、通用設備制造業、電氣機械和器材制造業營業收入同比增速較快，分別同比增長31.7%、25.2%和32.9%。金屬制品業、專用設備制造業、電氣機械和器材制造業、儀器儀表制造業兩年平均增長較快，分別增長14.7%、11.5%、13.6%和11.9%（見圖1）。

表1  1-7月裝備工業主要工業大類行業營業收入增速比較（單位：%）

數據來源：國家統計局，工信部裝備工業發展中心整理，2021年9月

圖1  裝備工業主要工業大類行業營業收入情況

數據來源：國家統計局，工信部裝備工業發展中心整理，2021年9月

1-7月份，裝備工業主要工業大類行業增加值保持快速增長。通用設備制造業、電氣機械和器材制造業增加值增速超過20%，分別同比增長21.5%、26.2%，分別比一季度下降18.4、19.1個百分點。汽車制造業增加值同比增長16.7%，比一季度下降38.4個百分點，月度增加值連續14個月保持兩位數增長（見表2）。

表2  1-7月裝備工業主要工業大類行業增加值增速比較（單位：%）

數據來源：國家統計局，工信部裝備工業發展中心整理，2021年9月

2.主要產品產量增長強勁，汽車產量自6月出現下滑

隨著國內經濟恢復，今年以來，裝備工業主要產品產量增長強勁。1-7月份，除金屬制品外6個工業大類行業重點監測的75種主要產品中有69種實現同比增長。其中，數控金屬切削機床大幅增長。隨著汽車制造業、工程機械、農業機械等行業大幅增長，拉動了機床市場需求的恢復與增長。今年以來，機床行業呈現恢復性增長態勢，1-7月份，數控金屬切削機床產量達到15.5萬臺，同比增長53.5%。主要農機產品同比均實現較大幅度增長，產品結構持續改善。去年疫情期間，很多企業因庫存量不足，出現供不應求的情況，今年部分企業增加庫存量，造成產品產量同比增幅較大。大型拖拉機和收獲機械產量延續去年增長趨勢且快速增長，比去年同比增長46.6%和35.8%。

汽車制造業整體呈現較強增勢，從6月份開始，產量開始同比下降。據工信部裝備工業發展中心機動車合格證數據統計，1-7月份，我國汽車生產1481.5萬輛，同比增長22.1%。乘用車生產1066.4萬輛，同比增長18.4%；商用車生產415.1萬輛，同比增長32.5%。7月份，我國汽車生產165.4萬輛，同比下降24.1%，下降幅度比6月份加大9.3個百分點。新能源汽車產量維持高增長態勢，市場占比提升明顯。7月份產量達23.7萬輛，同比增長147%。1-7月份，累計生產136.7萬輛，同比增長206.6%，市場份額為9.2%。自今年1月，我國新能源汽車月度產量均保持12萬輛規模以上，5-7月份，連續三月產量超過20萬輛，增速保持1.5倍左右。

3.企業效益持續改善，趨于平穩增長

利潤保持較快增長。受益于市場需求改善、企業訂單增加以及集裝箱需求旺盛等，1-7月份，裝備工業利潤總額達到1.08萬億元，同比增長24.4%，兩年平均增長13.2%。7個工業大類行業利潤總額同比保持兩位數增長。其中金屬制品業、通用設備制造業、電氣機械和器材制造業、儀器儀表制造業利潤總額增長較快，同比增速分別為43.9%、25.7%、30.2%、20.4%（見表3）。兩年平均增長率方面，除汽車制造業和鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業外，其他大類行業表現突出，兩年平均保持兩位數增長（見圖2）。

表3  1-7月裝備工業主要工業大類行業利潤總額增速比較（單位：%）

數據來源：國家統計局，工信部裝備工業發展中心整理，2021年9月

圖2  1-7月裝備工業主要工業大類行業利潤總額情況

數據來源：國家統計局，工信部裝備工業發展中心整理，2021年9月

企業盈利能力大幅提升。截止7月底，裝備工業虧損企業數為2.8萬個，比去年同期減少2.8%。1-7月份，裝備工業營業收入利潤率達到6.0%，和去年同期基本持平，7個工業大類行業的利潤率和去年同期基本持平。7個工業大類行業中排名前2位的是專用設備制造業、儀器儀表制造業，營業收入利潤率分別為9.6%、7.6%。

4.出口整體快速增長，但增速放緩

全球各國疫后的經濟復蘇節奏失衡，我國作為最先復蘇而且復蘇力度最大的經濟體，大量外貿訂單轉移到我國，1-7月份，裝備工業出口快速增長，出口規模超過2019年同期水平，7個工業大類行業基本全部實現正增長。其中，汽車制造業出口交貨值增長幅度最大，同比增長48.7%，增速比一季度提升2.2個百分點，汽車制造業中整車、發動機等表現突出，分別同比增長75.0%、84.1%。通用設備制造業，專用設備制造業，鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業，電氣機械和器材制造業，儀器儀表制造業出口交貨值同比增速分別比一季度下降9.9%、28.9%、11.6%、13%、11.2%。通用設備制造業、汽車制造業、電氣機械和器材制造業兩年平均保持兩位數增長（見圖3）。

圖3  1-7月裝備工業主要工業大類行業出口交貨值情況

數據來源：國家統計局，工信部裝備工業發展中心整理，2021年9月

（二）下半年走勢分析與判斷

1.總體走勢分析

從國際看，今年以來，世界經濟呈現緩慢復蘇態勢，但復蘇的速度和強度由于受疫情反復狀況、大國關系走勢等諸多風險或不確定性因素影響，加之美國新政府整體延續對我國打壓阻遏，我國裝備工業發展的外部環境仍然復雜嚴峻。從國內看，我國宏觀經濟運行延續穩定恢復的態勢，經濟循環日益暢通，市場預期不斷改善，對裝備工業的穩定運行起到良好支撐作用。同時，還要看到，國內經濟恢復的基礎尚不牢固，國內市場大循環尚未完全形成，加之上游原材料價格、海外運輸成本大幅上漲，人民幣對美元匯率持續升值對出口帶來一定影響等，給裝備工業穩定運行帶來一定壓力。

預計2021年全年，裝備工業將呈現“前高后低”的運行態勢。裝備工業全年工業增加值增速預計在8.0%左右，外貿出口基本保持平衡。細分行業將進一步分化。隨著市場需求快速增長，新能源汽車、機床、工業機器人行業將呈現平穩增長勢頭。受原材料價格上漲、鑄件供給不足、海運費用上漲以及季節性市場需求等因素影響，農機行業、工程機械行業下半年主要經濟指標增速減緩甚至出現負增長。

2.重點領域走勢分析與判斷

新能源汽車、機床、工業機器人行業將呈現平穩增長勢頭。汽車行業，1-7月份，汽車制造業整體呈現較強增勢，但受芯片供應問題對企業生產的影響逐月加劇，原材料價格大幅上漲加大企業成本壓力等影響，預計2021年全年，我國汽車產銷量有望突破2700萬輛，同比增長6.5%。其中，新能源汽車有望突破200萬輛，同比增長46%。機床工具行業，今年以來，機床工具行業市場需求快速增長，行業運行穩中向好，為全年運行打下了良好基礎，預計主要經濟指標有望增長5%以上。工業機器人行業，隨著應用行業的進一步拓展，以及汽車行業的回暖，產品產銷將保持增長，預計2021年工業機器人行業將實現平穩向好運行，預計產銷增速在20%以上。

受原材料價格上漲、鑄件供給不足、海運費用上漲等因素影響，農機行業、工程機械行業下半年主要經濟指標增速減緩甚至出現負增長。農機行業，因為部分企業增加庫存量，今年1-7月份產量同比增幅較大。2020年，農機行業營收和利潤大幅增加，提升了市場飽和度。同時，近期鋼材和橡膠等原材料價格上漲、海運費用上漲、匯率波動頻繁等原因導致企業生產成本增加，盡管出口企業訂單量增多，但出口利潤減少。預計今年，農機行業將保持當前的景氣狀態，但主要經濟指標增速減緩。工程機械行業，上半年受基礎設施建設等方面投資需求拉動，主要產品銷量呈現大幅度增長態勢。下半年，隨著市場需求的回落，工程機械產品市場表現將進一步回落，三季度部分產品將出現當月下降態勢，累計增幅也將呈逐月回落態勢。原材料價格高企，地方資金不能及時到位，致使部分工程項目施工停滯等不利因素造成挖掘機銷量下降幅度較大，全年能否實現增長，取決于之后各月調整深度情況。

二、主要問題

當前，裝備工業生產經營恢復已取得階段性成效，但由于行業自身具有產業鏈條長、跨地域范圍廣等特點，仍存在有效需求不足、上游原材料價格和出口運輸成本大幅上漲、產業鏈供應鏈穩定面臨挑戰等問題。

（一）世界經濟仍存在不確定性，國內需求尚未全面恢復

當前，受全球新冠肺炎疫情尚未得到有效遏制影響，我國裝備工業對外出口量較大的汽車零配件、電工電器、通用設備、儀器儀表等產品可能面臨出口接續訂單不足、項目履約可能受到影響等問題。中美貿易摩擦所帶來的后續影響也將一定程度上影響我國裝備工業產品的國際競爭力。雖然國內企業生產經營秩序持續改善，但市場需求尚未全面恢復，企業反映訂單不足仍是當前企業生產經營中遇到的突出困難。

（二）上游原材料價格大幅上漲，企業生產經營利潤收縮

受國際大宗原材料價格持續大幅上漲、疫情期間信貸等惠企政策逐步退出、階段性結構性用工短缺以及能耗雙控疊加一些地方拉閘限電等因素的影響，裝備行業企業經營成本快速上漲，營業利潤相對收縮。1-7月份，受營業成本快速上漲影響，裝備工業利潤總額同比增長24.4%，低于全國工業32.9個百分點。

（三）產品出口運輸成本激增，對國際競爭力帶來沖擊

2020年以來，受海外疫情持續和哄抬運費等因素影響，裝備產品出口在海運、鐵路運輸和空運等方面遭遇困難，運費成本大幅上升，海運艙位難求，對全球經濟復蘇帶來不良影響，使得我國裝備工業企業運營壓力、成本壓力不斷加大，我國裝備行業企業國際競爭力受到一定沖擊。中國汽車工業協會反映，去年三季度以來，海運集裝箱價格開始大幅度上漲，高價之下訂艙依然困難，爆倉甩柜成為常態，導致出口企業的物流成本大增，運力不足也使企業部分出口訂艙不得不面臨取消或者延遲裝運，經營風險和壓力增大。

（四）芯片供需缺口擴大，產業鏈供應鏈穩定仍面臨挑戰

當前，我國裝備工業部分關鍵材料和核心零部件對外依存度較高，全球新冠肺炎疫情尚未得到有效遏制，保護主義、單邊主義上升，我國裝備工業產業鏈供應鏈穩定仍面臨挑戰。1-7月份，全球高端芯片供需缺口進一步擴大，波及全球169個行業。據汽車協會統計，目前汽車行業供應鏈風險主要集中在芯片領域，大部分企業已出現芯片斷供影響生產的情況。此外，有部分企業反映電池供應存在問題，電池原材料也較為緊缺。

三、政策措施建議

（一）著力擴大內需，持續擴大創新產品應用

一是堅持擴大內需這個戰略基點，激發全社會投資活力，加大制造業設備更新和技術改造投資。二是推進公共領域車輛電動化，完善充換電設施，進一步挖掘內需潛力，穩定和擴大汽車消費。三是完善國產首臺（套）重大技術裝備等推廣應用政策，出臺相關容錯機制，采用利益共享、風險共擔等方式，減少使用國產產品的風險。

（二）強化精準施策，助力企業降低成本壓力

一是繼續加大金融對實體經濟的支持力度，加大貸款貼息、中長期低息貸款投放力度，緩解企業資金緊張等問題。二是規范上游原材料、外運市場秩序，制定靈活政策，對運費、上游材料價格進行合理規制，緩解企業成本壓力。三是落實出口退稅、出口信用保險等穩外貿政策工具，持續擴大出口信貸投放，支持裝備企業拓展海外市場。

（三）強化創新驅動，增強產業鏈供應鏈競爭力

一是加快實施工業母機、高端醫療裝備、農機裝備、新能源汽車和智能網聯汽車等行業領域強鏈補鏈行動，落實產業基礎再造和高質量發展資金，支持行業骨干企業牽頭，上下游企業、研發機構組建聯合體，開展聯合攻關，推進產品應用迭代升級。二是圍繞“雙碳”目標要求，明確綠色低碳技術裝備創新發展目標方向、重點路徑和政策措施，加快培育綠色低碳技術裝備產業。

（四）多方協同，緩解海運價格上漲影響

一是做好疫情防控工作。指導地方各個港口和交通航運部門做好疫情防控和保通保暢工作。避免今年上半年疫情在廣東多地區蔓延，華南多個港口出現擁堵的情況。二是推動協調空運、鐵路運輸配置，緩解海運成本壓力。幫助企業解決具體困難，保證重點客戶和重點物資運輸。比如民生物資的運輸，防疫物資的運輸等。推動協調裝備工業產品、防疫物資、網絡電商消費品艙位配置。三是考慮出臺外運管理規定，對海運費用上漲合理限制。建議市場監管部門、交通運輸部加強海運口岸的收費監管，依法查處違規收費行為。積極協調國際班輪公司加大中國出口航線的運力和集裝箱的供給。鼓勵造箱企業加大生產力度，同時提高集裝箱的周轉效率。

（五）多措并舉，解決企業招工難問題

一是提升就業服務能力，完善就業形勢監測機制。加快建設供需信息化服務平臺，提升就業服務能力，充分發揮網絡和移動終端便利優勢，加大線上服務供給力度，拓寬供求雙方互通信息、實現對接的渠道，實時監測就業形勢。二是堅持產城互動融合發展，健全人才保障體系。完善人才流動中養老保險的銜接辦法，加強社會保障政策落實的督查力度，督促用人單位按規定全面落實各類社會保險。按照產城融合理念，完善住房、金融、交通等服務功能，切實解決園區職工吃住行教醫娛的問題。三是加強技術骨干和技能人才隊伍建設。努力建立校企合作培訓機制，優化職業學校布局和專業設置，鼓勵企業組織自我培訓，積極對接高中職培訓學校，開展校企聯手辦學，實施“訂單式”培訓。